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老虎证券股权激励新业务再逆袭:小米、跟谁学、嘉楠耘智等60家公司背后的服务商

时间:2020-06-23 20:00:24 作者:admin 来源:互联网运营圈

要么飞奔,要么死去。

巫天华(老虎证券创始人兼CEO)看到《鞋狗》中的这句话时颇有感触。

他创办的老虎证券当时并不是最早的美股互联网券商,晚于第一理财、史考特等外资券商多年。但在激烈的竞争环境中,他们以飞奔的姿态高速成长,成立一年便逆袭成为大陆地区交易规模最大的美股券商,五年内获得九轮融资,以美港股领军者的身份成功登陆美国纳斯达克。

前不久,老虎证券发布2020年Q1财报,又实现一大里程碑意义的突破——公司成立六年来首次实现盈利,公司本季度营收达2319万美元,同比增长136.7%,归母净利润为303万美元,正式告别“烧钱”时代。

巫天华认为,公司扭亏为盈的原因除了一季度美股市场交易活跃之外,很重要的一点在于产品业务协同能力大幅提高,ESOP服务、投行和经纪业务互相促进。

引起业界关注的是,老虎证券又出现一大新的业务增长点ESOP(Employee Stock Ownership Plans,简称ESOP,又称员工持股计划)服务。

而ESOP业务只是2018年在老虎证券内部新孵化出来的一个业务,刚推出不到两年时间,竟然已经服务了六十多家新经济公司,服务对象包含小米集团、如涵控股、跟谁学、嘉楠耘智、比特大陆、爱康医疗等知名企业。

跟当初老虎的经纪业务一样,在激烈的竞争中,起初并没有先发优势,甚至落后于欧美同类公司。但为何老虎ESOP这一新业务能再次逆袭?ESOP业务是否能保持高速增长?

(老虎证券创始人兼CEO巫天华)

被“逼”出来的新业务线

巫天华跟ESOP的故事源自2009年。

那年,他从清华大学计算机硕士专业毕业,正式加入当时国内最大的美股上市公司之一网易,在网易有道工作期间,他拿到了网易派发的员工期权,开始逐步了解到员工期权以及ESOP概念。

当年,他们在网易使用的是澳洲一家老牌ESOP服务供应商Computershare (ASX: CPU),这家公司现今市值已在百亿美金,成立已有40多年。当时,国内很多知名互联网公司如百度、网易等都在使用他们的产品和服务。

但在巫天华看来,这家传统服务商的产品并不好用。他在接受创业邦采访时表示,“当时就觉得这个非常难用,因为要输入很长的域名,然后老不记得用户名和密码,也很难去查看。进去之后的操作系统也比较复杂,经常担心自己点错了。”

对于很多企业来说,一开始会选用excel表格进行简单的期权管理,但是随着公司逐步发展,一定会考虑专业的ESOP服务商。这时候如果选择传统的ESOP服务商,可能会产生效率以及个性化服务方面的困扰。比如,老牌ESOP服务商一般采用邮件沟通的方式,非工作时间无法沟通,且很难进行一对一个性化需求的定制服务,更多提供的是模板服务。

彼时的巫天华没想到,在网易使用ESOP这段糟糕经历,为后来老虎证券内部孵化新项目埋下种子。他更没想到,老虎ESOP有一天会站在国际的舞台上,跟包括Computershare在内的一帮外资老牌ESOP服务商PK。

在被传统ESOP服务百般折磨之后,好奇心超强的巫天华开始在大脑中不断构思如何构建新型的互联网ESOP系统。

在他看来,传统的ESOP服务商,业务相对成熟,但同时也过于模式化,对于新经济公司的个性化需求很难满足。国内新兴的ESOP服务商,虽然开始以互联网思维模式运营,但是由于缺乏券商资质,很难满足上市公司的深度需求。

直到老虎证券成立三年之后,巫天华认为做ESOP服务的时机已经成熟。因为既有的零售经纪业务已经赢得了用户的信赖,以ESOP业务、投行业务为主的To B业务可以与之形成很好的协同效应。

但在重度垂直领域创业并非易事。

据巫天华介绍,老虎ESOP一开始考虑采取与国外大公司合作的形式,但是合作过程中却出现了意外。据老虎证券ESOP服务负责人李洪彬介绍,当时巫天华曾亲自去瑞士拜访一家欧洲最大的ESOP服务商EquatexESOP。“已经进展到合作协议马上要签了,我们发现对方的反馈突然中断了。”

没料想到的是,巫天华在谈的意向合作对象Equatex竟被突然卖给了Computershare。那是2018年。无奈之下,他们迫不得已开始自主研发,但这份无奈也似乎存在必然。

巫天华告诉创业邦,后来他有一天看到国产大飞机诞生的故事,突然产生一种共鸣感。

上世纪90年代,我国曾计划与麦道合作生产大飞机,后来麦道被波音收购,合作项目戛然而止。合作道路被阻断后,我国下定决心自主研发大飞机,终于在2017年,C919大飞机成功首飞。

巫天华再次深刻地意识到:凡事,不破不立。2018年,老虎证券自主研发的Tiger ESOP系统正式上线,实现了从0到1的突破。

截止目前,Tiger ESOP系统已服务了包括小米、如涵控股、跟谁学、嘉楠耘智、比特大陆、爱康医疗等六十多家新经济公司,并帮助客户搭建了全球30个国家和地区office不同国籍员工的激励计划。

(老虎证券Tiger ESOP服务)

每笔订单都要 all in

万事开头难,老虎证券的ESOP服务也不例外。为了攻克每一笔订单,ESOP服务团队都是以all in的姿态全身心投入项目中。

老虎证券在没有成功案例的情况下拿下的第一个客户是朴新教育。

“当时他们很犹豫,因为我们在这个市场默默无闻,我们大概交流了一个多月,当时觉得基本上不会用我们了。” 李洪彬对创业邦表示。

后来形势出现了转机。在朴新教育解禁员工股票前三周,他们一直使用的ESOP服务商突然出现了问题。情急之下必须启用新的ESOP服务商,考虑到老虎证券美港股券商的优势和强大的互联网基因,于是决定转用老虎证券的ESOP服务。

“当时我们非常感动,整个团队全部投入到这个项目上去,那时候是2019年春节,我们从大年初一到初五都在跟这个项目。”

朴新教育使老虎证券的ESOP服务实现了从0到1的突破。

长期以来,传统的ESOP管理服务商费用较高、服务效率低、系统老化,并且难以开发定制化功能,无法满足当前新经济企业和员工的核心需求。老虎证券的Tiger ESOP管理系统针对传统服务商痛点进行创新,收获了大批客户。

再看区块链第一股嘉楠耘智,很早就与老虎证券的券商服务进行对接。公司董事会秘书李劭克告诉创业邦,当时一共考虑了四家ESOP供应商,包括两家境内两家境外。最终,出于数据安全、沟通交流顺通、团队响应及时等方面的考虑,选择了老虎证券的ESOP服务。

“他们的团队服务比较灵活,非常年轻有活力,另外在美股市场经验比较丰富,我们证券业务也是跟他们合作,所以综合考虑之后决定跟他们合作ESOP服务。”

除了看中老虎证券的技术团队强,安全设置以及运营设施都很人性化,且操作起来比较简单外,合规性是网红第一股如涵控股更为重视的。

如涵控股CFO王金波有着丰富的国际化视野,在全面对比国外的多家ESOP服务商之后,最终选择了老虎证券。

如王金波所言,中概股赴美上市的合规性至关重要。在美国工作多年的他看来,一些跨国公司可能不会针对本土企业提供灵活多变的服务,而中国本土服务商很多缺乏相关券商背景,只能提供软件,很少提供专业服务。

“像老虎这样,既能提供这么多增值服务,又能把自己的一套产品做的这么好,还是挺创新的一家科技公司。”

在巫天华看来,券商业务是他们做ESOP服务的一大优势,因为ESOP不是一个单纯的商业、法律或者税务问题。老虎证券可以为用户提供综合性的解决方案,从零开始一步步帮助企业实现股权激励计划。

作为老虎证券的投资方之一,小米集团也选择了老虎证券的ESOP服务。在对比了Computershare等多家供应商之后,小米集团从账户结构、定制化开发服务能力、系统安全等多方面全面评测,最终选用老虎证券ESOP服务。

据李洪彬透露,小米集团HR和技术团队与Tiger ESOP服务团队成立了项目组,随时沟通项目进展,从执行和管理的角度协助开发定制化功能,目前已经为小米集团前后共开发了200多个功能点。

一位不愿透露姓名的老虎证券ESOP用户告诉创业邦,他们是在上市前开始使用老虎证券ESOP系统,对老虎的个性化服务印象深刻。

“因为我们本身有一些需求,老虎证券标准化的系统不能满足,在我们提出需求之后,团队负责人李洪彬和产研的同事上门仔细询问,大概是一周之内就给出了解决方案,并且很快就上线了相关功能。”

他还表示,老虎证券本身作为一家上市公司,在上市方面很有经验,除了帮助他们管理已有的ESOP计划,还对他们上市前的信托搭建、上市地法务等方面给予了提示和建议。

跟谁学ESOP负责人刘彤也对老虎证券的服务效率称赞有加。他指出,跟谁学在上市前就确定了使用老虎证券的ESOP服务,但后来一直忙于业务,临近解禁才开始启动项目对接。“老虎的ESOP团队在很短的时间内就帮助我们做好了所有准备工作,效率很高。”

凭借all in的态度、极致的效率、个性化的服务以及多年券商的经验,老虎证券的Tiger ESOP在短短两年时间内便收获了大量优质客户,在业内树立了极佳的口碑。

(老虎证券Tiger ESOP服务特色)

加速出海,抢食巨头的“蛋糕”

5月28日,老虎证券发布了2020年第一季度财报,上市后首次实现了盈利。

财报显示,一季度公司佣金收入为1427万美元,同比增长124.6%;利息相关收入为641万美元,同比增长约128.9%,以机构业务为主的其他收入达251万美元,同比增长近三倍。公司本季度营收达2319万美元,同比增长136.7%。

高成长的背后,是老虎证券ESOP服务与投行、经纪业务的良好协同。

在巫天华看来,老虎证券ESOP服务的优势在于,相比传统服务商更便宜更好用,相比新兴服务商服务运营能力更强。

“我们做这个服务一个非常重要的出发点在于推己及人,自己先当小白鼠把该交的学费交了,我们先把这些脏活累活都干了,希望帮助其他的创业公司少走弯路。”

与其它服务商相比,老虎证券的Tiger ESOP管理系统一侧对接公司,另一侧对接员工。

在公司一侧,Tiger ESOP管理系统可对接EHR系统,衔接上市前数据管理和上市后行权卖出交易。管理者可通过系统进行授予、归属、行权审核以及税务管理,实现数据可视化,提高管理效率、节约成本。

在员工一侧,企业员工可通过网页端和Tiger Trade APP随时随地查看自己的激励数据。依托老虎证券在美港股经纪业务的优势,员工行权还可实现融资行权和超低佣金交易,使激励效果最大化。

在巫天华看来,在新科技时代,中国一定会有自己世界级的券商,世界级的投行,所以老虎证券就更早先出海,先占领这些地方。

“出海在当地竞争的核心在于,我们对老虎的产品技术、用户体验、组织架构能力和方法论是有信心的。”

老虎证券的国际化业务正在加速推进,目前公司已在美国、新加坡、中国香港等地设立office。老虎证券的ESOP服务也不只局限于国内,目前支持美国、新加坡、中国香港等多个国家和地区员工开户,自主研发系统可以满足30个国家地区的不同税务要求。

巫天华透露,未来五年希望能抓住中国移动互联网领先全球的窗口期,打造更具特色的投资服务平台,为全球更多用户提供本地化服务。

“在业内,我们算是国际化比较早的,我们今天全球的牌照数量应该是在整个行业里面领先的。”巫天华表示,从用户体验来看,无论新加坡用户、东南亚用户还是美国用户,好的产品服务是可以跨越语言与地区的。

从技术大拿、产品经理到CEO,巫天华也在一路成长。从加入网易,到创立老虎证券,巫天华说,他从未改变自己。

“我认为人应该发挥自己的优势,而我最擅长的地方在于逻辑架构。我是一个很典型的学计算机的理工科背景CEO,我本身相信数学模型,相信理性的价值,相信方法论的价值,相信深度思考带来的价值。”

李洪彬告诉创业邦,巫天华的理性逻辑使得老虎证券很少踩坑,基本以相对稳健的方式运转。

在巫天华看来,创业就是读万卷书之后,行万里路的过程。“纸上得来终觉浅,想学游泳还是得喝几口水才能真正学会。”

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